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        新消費觀察丨川調:古老行業的資本新寵大生意

        2021-03-29 18:00:26   來源: 天虎科技
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        “食在中國,味在四川。”


        這是著名烹飪專家、作家熊四智教授提出的論斷,被國內外飲食文化界廣泛接受。“味”之一字,點明了川菜的主要特點——調味。


        從數據上看,這個觀點也是有支撐的。據統計,目前四川省調味品整體銷量排名全國第3,年產值超過600億,而川調(川式調味料)在整個中國調味品大盤中更是占據五分之一的市場體量。


        但在幾十年前,川調還沒到此般地位。作為一個古老的行業,調味品的生產方式那時候非常傳統,多是小作坊小廠。歷經發展,如今的川調產品全、種類全、企業多,除了生產醬油、醋、鹽等基礎調味料的企業之外,隨著火鍋底料、中式調料等賽道持續走熱,生產復合調味料的企業也越來越多。


        這當中存在著大量機會,資本往往先人一步。已上市調味品企業的股價、估值飛漲,不少新興調味品品牌去年以來拿融資似乎也變得更容易了,甚至成都有投資機構準備專門成立一只面向調味品做并購整合的基金。


        短短幾十年,從古老的“小行業”到資本新寵的“大生意”,川調經歷了什么?掛一漏萬,本文試著帶大家了解。




        不斷進化的古老行業


        梳理川調行業的發展歷程,四川省川聯川菜調料商會秘書長劉君貴曾發表過自己的看法,他認為,雖然川調和川菜一樣,都有自己獨特的深遠的發展歷史,但川調真正成為一個獨立的行業,嚴格說也就是最近幾十年的事。


        劉君貴認為,當然以前也有相關的一些小廠在做調料,但是他們主要是生產傳統的調料,比如醬油、醋、豆瓣、豆豉、醪糟、料酒、四川泡菜等,并且普遍設備比較落后,規模也不大、產量也不多,是改革開放讓全國各地大大小小的調味品生產廠家,一夜之間像雨后春筍般地冒了出來。


        四川調料是首當其沖的,發展快、數量多,而且還有好幾步的創新熱潮,讓原來自然形成的原始的家庭作坊似的生產方式迅速地演變成了機械化、現代化、規模化,乃至于是集群化的生產。


        “比如說成都郫都區的郫縣豆瓣集群、還有眉山地區的四川泡菜集群,總之四川的調料是最多的。就連號稱為天下第一會的‘糖酒會’,如今也專門在糖酒和飲料之外,為調味品開辟了新的館。”劉君貴說。


        高銀江對劉君貴的這番話,一定有深有感觸,她是四川飯掃光食品集團股份有限公司的創始人兼總經理。2020年12月,飯掃光完成1億元人民幣B輪融資,由深創投領投,資金將主要用于新品研發、渠道建設、品牌運營等方面。


        飯掃光是川味方便佐餐領域代表品牌,有著近20年經營歷史,主打川式下飯菜和調味醬,旗下包括野香菌、野竹筍、爆炒金針菇、麻辣什錦等下飯菜系列產品,以及茄說系列、四小醬系列。2014年,飯掃光曾獲得天圖資本1億人民幣戰略投資。


        一定程度上來說,飯掃光發展壯大的過程,也是川調發展的一個縮影。




        川調行業的三個梯隊


        飯掃光一開始其實是做豆瓣生意的。2007年起,西華大學川菜調味品產業技術研究院院長、食品工程研究所所長車振明教授開始向合作的企業灌輸復合調味品的市場前景,但是很多老板不感冒,可高銀江聽進去了。


        她跟著車教授去上海等地學習考察,嗅到了復合調味品的商機,回來后就投身于產品結構的改造中。在團隊的技術支持下,打造出一款方便速食的川菜——飯掃光,產值從1億元飆升到5億元,飯掃光還進軍海外市場,成為最具代表性的四川調味產品。



        圖片來源:飯掃光官網


        如今,飯掃光處于川調行業的第二梯隊。前后分別是哪些企業呢?


        根據調味品行業媒體《調料家》的梳理,目前銷售額在一億元以上的川調企業中,可以劃分為三個梯隊——


        第一梯隊:銷售額在10億元以上,企業主要有烏江、天味、千禾、國泰、紅九九這5家;


        第二梯隊:銷售額在5-10億元之間,企業數量超過10家,主要有丹丹、飯掃光、美樂、金宮、豪吉、吉香居、川南、保寧、揚名、幺麻子、五豐黎紅、德莊等;


        第三梯隊:銷售額在1-5億元之間,企業數量超過20家,主要有鵑城、恒星、旺豐、麗通、友聯、李記、清香園、味聚特、百味齋、翠宏、川娃子、圣恩、橋頭、秋霞、胖子等。


        這些企業當中,有不少是經過資本洗禮的,比如天味食品、千禾味業就是成功上市企業。丁點兒、幺麻子、吉香居等企業都有上市計劃。是什么刺激著它們紛紛向資本市場靠攏?很大原因在于這個行業近幾年頗受追捧。


        調味品行業成為資本新寵


        2020年底,企查查大數據研究院推出了一個《近十年調味品品牌投融資數據報告》。



        圖片來源:企查查


        報告顯示,截至2020年底,我國在業/存續的調味品相關企業(包含個體戶)共43.7萬家,其中2020年新注冊9萬余家。


        總體來看,近十年調味品品牌披露的投融資事件共99起,披露的投融資金額超60億元。2015年起,調味品品牌投融資活動開始頻繁。2015年投融資事件11起,2016年升值19起,隨后幾年數據均在10起以上,2020年(截至12月29日)共產生10起。


        在年度投融資金額變化方面,近十年數據呈金字塔狀,2018年達到46.1億元的峰值,占據了近年來融資總額的77%。隨后幾年有所下降,2020年融資額為1.8億元。


        具體來看,在2020年,金龍魚、仲景食品、飯掃光、加點滋味等品牌獲得融資,其中飯掃光拿到深創投以及地方產業基金投資的億級人民幣最為可觀,融資輪次進入B輪。


        獲得6000萬A輪融資以番茄為特色的復合調味料品牌“澄明食品”、以及主打鹵味淋汁、海鮮撈汁等方便調料的“加點滋味”備受投資者青睞,隨著年輕消費者的崛起,主打方便、健康美味的火鍋底料以及淋汁等產品一路走紅,成為市場炙手可熱的消費選擇。


        值得一提的是,2021年2月,加點滋味又完成1000萬美元天使+輪融資,由高瓴創投領投,IDG資本、翊翎資本、青山資本跟投。3月中旬,深圳的一個創意拌飯醬品牌禧寶制研拿到了梅花創投的1000萬元人民幣天使投資。


        虎哥相信,這只是一個開始,大的產業基金紛紛在行業里尋找機會,年輕化品牌獲得早期融資會變得更加容易。


        成都投資機構擬設調味品基金


        事實上,成都的投資機構也在積極布局,特別是在川調方面。


        川調屬于復合調味料,在整個復合調料中是規模最大的品類,按照弗若斯特沙利文的研究數據,2020年整個復合調味料的市場規模接近1500億元,其中火鍋調料和中式復合調料加起來的市場規模為578億元,占整個復合調味料的38.5%。


        而在火鍋調料和中式復合調味料中,川調又要占據70%左右,如果再加上佐餐菜、辣醬、調味油、蘸料這幾個品類以及餐調定制,整個川調的市場規模將會超過600億元。


        水大魚大,投資機構已經做好準備。成都一家主要面向消費和電子信息行業的投資機構向虎哥透露,他們正準備設立一只基金,專門面向調味品賽道,做行業的并購整合。


        其實到現在來說,調味品都是一個高增長、高分散的行業,相對來說整體規模都不是很大,所處的市場還處于早期。有券商研報認為,現階段調味品優質企業應以產品為基礎快速跑馬圈地、產能擴充,搶占先機。


        虎哥說


        調味品行業機會多,但也要清醒認識到,競爭會更加激烈。


        海天味業這樣的巨頭,去年開始猛推“海天火鍋@me”等火鍋調料產品。四川本土調味品新勢力,大龍燚火鍋布局的供應鏈企業——四川辣海生物科技有限公司,總投資7.3億,其位于廣漢的一期項目也已經開工投產,致力于打造國內一流的復合調味品生產基地。


        對于創業公司來說,要進入這一市場,尋找一個大單品領域,精耕細作,提升滲透率,爭取做成品類冠軍,或許是可以考慮的一條路。


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